Criar Grupos

É necessário criar pelo menos um grupo para que as vendas sejam realizadas no POS Virtual. O grupo determina quais são as pemissões que um determinado operador possui.

Para criar um grupo, acesse Configurações > Grupos, e preencha corretamente os campos identificados abaixo:

Campo Descrição Obrigatório?
Nome Nome do grupo SIM
Permissões selecione as permissões que este grupo poderá ter SIM

A lista de permissões são:

Permissão
Alterar data da próxima cobrança da recorrência
Alterar data fim da recorrência
Alterar dia da recorrência
Alterar periodicidade da recorrência
Alterar valor da recorrência
Ativar/Desativar pedido de recorrência
Cancelar Transação
Cancelar Transação via Relatório
Cancelar Transaç&ões De Todos Usuários
Capturar Transação
Capturar Transação via Relatório
Criar Transação
Estornar Transação via Relatório
Visualizar Pedidos de Recorrência
Visualizar suas Transaç&ões
Visualizar Transaç&ões Recorrentes

Criar Operadores

Através do usuário “gerente”, é possível criar usuários operadores, que terão permissão para realizar novas vendas.

Acesse Configurações > Operadores, e preencha corretamente o forumulário abaixo. Assim que os dados forem submetidos, um e-mail com as instruções será enviado no endereço cadastrado.

Campo Descrição Obrigatório?
Usuário username a ser utilizado para acessar o POS SIM
Nome Nome do operador SIM
E-mail E-mail do operador SIM
Grupo Grupo de permissão que o operador pertence SIM
Lojas Lojas para as quais o operador fará as vendas SIM

Realizar Venda

Para a criação de um novo pedido, o usuário deverá acessar a tela através do menu: POS Virtual -> Realizar Venda

Passo a Passo

A tela de criação de um novo pedido pelo POS Virtual é dividida em blocos com campos que são obrigatórios e não obrigatórios.

Alguns blocos são opcionais de serem exibidos na tela, e para os mesmos ficarem disponíveis é necessário configurá-los no momento do setup do seu POS Virtual.

A seguir iremos explicar passo a passo quais os blocos disponíveis com seus campos e a obrigatoriedade de cada campo referente ao bloco que pertence.

Dados do Pedido

Neste passo é possível informar os dados do pedido. O campo de e-mail é opcional, e pode ser configurado para ser exibido na tela de criação de um novo pedido no momento do setup do seu POS Virtual. Abaixo a descrição e obrigatoriedade de cada campo.

Campo Descrição Obrigatório?  
Número do Pedido Identificador do pedido da loja SIM  
Nome Nome do cliente SIM  
CPF/CNPJ   CPF/CNPJ do cliente SIM
E-mail   E-mail do cliente NÃO

Endereço de Entrega

Neste passo é possível informar os dados do endereço de entrega do pedido. Os campos com os dados de endereço de entrega são opcionais, e podem ser configurados para serem exibidos na tela de criação de um novo pedido no momento do setup do seu POS Virtual.
Abaixo a descrição e obrigatoriedade de cada campo.

Campo Descrição Obrigatório?
Rua Nome da rua do endereço de entrega do cliente NÃO
Número Número do endereço de entrega do cliente NÃO
Complemento Complemento do endereço de entrega do cliente NÃO
Cidade Cidade do endereço de entrega do cliente NÃO
Estado Estado do endereço de entrega do cliente NÃO
Bairro Bairro do endereço de entrega do cliente NÃO
CEP CEP do endereço de entrega do cliente NÃO
País País do endereço de entrega do cliente NÃO

Dados da Recorrência

Neste passo é possível informar os dados do pedido criando uma recorrência com umas das 3 opções:

Os campos com os dados para criação de um pedido de recorrência são opcionais, e podem ser configurados para serem exibidos na tela de criação de um novo pedido no momento do setup do seu POS Virtual.

Para cada opção de recorrência abaixo os campos têm comportamentos de obrigatoriedades diferentes.

Opção 1: Agendar para uma data futura

Nesta opção uma recorrência será agendada de acordo com as informações fornecidas nos campos exibidos abaixo. Neste caso o cliente só será cobrado quando a primeira recorrência ocorrer, ou seja, no dia da data início informada.

O fim de uma recorrência dependerá da data fim informada, caso não seja informada nenhuma data, a mesma tem o perfil de uma recorrência “infinita”.

Campo Descrição Obrigatório?
Intervalo Intervalo da recorrência Obs.: por padrão Mensal SIM
Data Início Data para início da recorrência SIM
Data Fim Data para término da recorrência NÃO

Opção 2: Cobrar agora e agendar as demais recorrências para o mesmo dia

Nesta opção uma recorrência será criada e a primeira recorrência será cobrada de imediato. As demais recorrências sempre irão ocorrer no mesmo dia da data de início da recorrência.

O fim de uma recorrência dependerá da data fim informada, caso não seja informada nenhuma data, a mesma tem o perfil de uma recorrência “infinita”.

Campo Descrição Obrigatório?
Intervalo Intervalo da recorrência Obs.: por padrão Mensal SIM
Data Início Data para início da recorrência Obs.: Não é possível alterar SIM
Dia das demais recorrências Dia em que as demais recorrências irão acontecer. Ex.: a próxima neste exemplo será em 02/10/2016. Obs.: Não é possível alterar SIM
Data Fim Data para término da recorrência NÃO

Opção 3: Cobrar agora e agendar as demais recorrências para um dia diferente

Nesta opção uma recorrência será criada e a primeira recorrência será cobrada de imediato. As demais recorrências sempre irão ocorrer no dia definido para o campo “Dia das demais recorrências”.

O fim de uma recorrência dependerá da data fim informada, caso não seja informada nenhuma data, a mesma tem o perfil de uma recorrência “infinita”.

Campo Descrição Obrigatório?
Intervalo Intervalo da recorrência Obs.: por padrão Mensal SIM
Data Início Data para início da recorrência Obs.: Não é possível alterar SIM
Dia das demais recorrências Dia em que as demais recorrências irão acontecer. Ex.: a próxima poderá ser em 15/10/2016 por exemplo SIM
Data Fim Data para término da recorrência NÃO

Endereço de Cobrança

Neste passo é possível informar os dados do endereço de cobrança do pedido.

Os campos com os dados de endereço de cobrança são opcionais, e podem ser configurados para serem exibidos na tela de criação de um novo pedido no momento do setup do seu POS Virtual.

Campo Descrição Obrigatório?
Rua Nome da rua do endereço de cobrança do cliente NÃO
Número Número do endereço de cobrança do cliente NÃO
Complemento Complemento do endereço de cobrança do cliente NÃO
Cidade Cidade do endereço de cobrança do cliente NÃO
Estado Estado do endereço de cobrança do cliente NÃO
Bairro Bairro do endereço de cobrança do cliente NÃO
CEP CEP do endereço de cobrança do cliente NÃO
País País do endereço de cobrança do cliente NÃO

Dados de Pagamento

Neste passo é possível informar os dados do pagamento do pedido.

Para o campo meio de pagamento, as bandeiras estarão disponíveis de acordo com as opções de meios de pagamentos configurados para o seu POS Virtual.

Campo Descrição Obrigatório?
Meio de Pagamento Bandeira do cartão de crédito SIM
Portador Nome do portador do cartão de crédito SIM
Número do cartão Número do cartão de crédito do cliente SIM
Código de Segurança Código de segurança do cartão de crédito SIM
Validade Validade do cartão de crédito SIM
Valor Valor do pedido SIM
Número de Parcelas Quantidade de parcelas do pedido Obs.: Caso seja um pedido de recorrência, este campo não é obrigatório e o mesmo é ocultado na tela SIM

Pagar ou Limpar

Através do botão “Pagar”, o pedido será criado de acordo com os dados preenchidos nos campos citados acima.

Caso o seu POS Virtual esteja configurado com a opção de “captura automática”, ao clicar em pagar, o pedido será autorizado e capturado imediatamente. Caso contrário, o pedido será somente autorizado e através da opção “capturar” em “Ações” na lista de pedidos, será possível realizar a captura do pedido.

O botão “limpar”, limpa todos os campos da tela de criação de um novo pedido.

Lista de pedidos

Conforme imagem abaixo, nesta sessão serão exibidos todos os pedidos realizados pelo operador:

Acima da lista de pedidos, existem duas legendas com informações dos totais. Estas representam o valor total pago e o valor total pendente de captura.

A coluna “Ações” possui links onde o usuário poderá tomar a ação desejada, que são:

Capturar

Esta ação ficará disponível para o usuário caso o seu POS Virtual no momento do setup não desejar que a forma de pagamento seja com captura automática, ou seja, ao realizar o passo 7 clicando no botão “Pagar”, o pedido será autorizado apenas, necessitando da ação de clicar no link “Capturar” do usuário para mudar o status de “Não Pago” para “Pago”. Para esta opção, no momento do setup do seu POS Virtual, é possível escolher por captura parcial ou total.

Captura Parcial

É a ação de capturar um determinado valor menor que o valor autorizado. Ex.:

Caso a opção seja por captura parcial no setup do seu POS Virtual, o usuário ao clicar no link “Capturar”, a tela abaixo será exibida, deixando assim o usuário escolher o valor a ser capturado.

<aside class=”notice)Obs.: A ação de capturar só poderá ocorrer uma única vez, então caso seja realizada uma captura parcial conforme exemplo acima, os outros R$ 50,00 restantes não poderá ser mais capturado, disponibilizando novamente esses R$ 50,00 no limite do cliente. </aside>

Captura Total

É a ação de capturar o valor total autorizado. Ex.:

<aside class=”notice)Obs.: Caso no momento do setup do seu POS Virtual a configuração seja de pagamento com captura automática, o link “Capturar” não será exibido como uma das possíveis ações a serem tomadas na lista de pedidos, e ao realizar o passo 7 clicando no botão “Pagar”, o pedido será autorizado e capturado no mesmo instante. </aside>

Cancelar

Esta ação poderá ser tomada para o usuário cancelar um pedido, sendo assim o limite do cliente ficará disponível novamente em seu cartão.

Será exibida uma tela de confirmação do cancelamento conforme imagem abaixo:

Imprimir

Esta ação poderá ser tomada para o usuário imprimir um comprovante com os dados do pedido.

A impressão terá os detalhes do pedido conforme imagem abaixo: